铸造机械行业运行分析
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铸造机械是机床行业的四大主机之一,在机械制造业中具有重要地位,在振兴我国装备制造业中将起到不可缺少的作用。 “十五”期间,铸造机械行业的增长速度高于机床工具全行业的平均增长速度。作为基础机械不可缺少的铸造机械,在国家继续加快国民经济发展和实施振兴装备制业的大环境下,铸造机械行业仍将有很好的发展前景,应当也能够继续保持较快增长。 一.“十五”期间铸造机械行业经济运行简况
1.从国家统计局统计的约150家铸造机械企业的数据看,我国铸造机械行业在进入“十五”的前两年,各项经济指标增长速度不是很快,但仍然高于国民经济GDP 的增长速度,而后三年主要经济指标都全面快速增长,且增速高于机床工具全行业的平均增长速度。“十五”期间铸造机械全行业的主要经济指标情况见表1。 表1 “十五”期间铸造机械全行业主要经济指标完成情况表 单位:万元
项目名称\年 份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
年均增长(%) |
企业个数
|
|
144 |
151 |
120 |
161 |
|
从业人员平均人数 |
20559 |
26819 |
28127 |
19050 |
24458 |
|
产品销售收入 |
203109 |
254070 |
340192 |
359387 |
598752 |
31.0 |
同比增长(%) |
12.2 |
19.8 |
36.4 |
47.9 |
42.6 |
|
利润总额 |
8975 |
10309 |
18782 |
17106 |
41203 |
46.4 |
同比增长(%) |
4.0% |
7014万 |
7214万 |
7593万 |
16855万 |
|
工业总产值 |
220620 |
279057 |
378544 |
402914 |
640705 |
30.5 |
同比增长(%) |
11.8 |
18.4 |
41.6 |
41.2 |
37.7 |
|
产品销售率 |
|
97.3 |
95.4 |
95.6 |
96.0 |
| 注:※ 该表为国家统计局的数据,每年统计约150家左右,2004年和2005年企业数变化较大,与体制改变、 三资企业、报表数量等因素影响有关。(按年产值500万元以上企业统计) ※ “同比增长”是按前一年相同企业数计算出来的;“年均增长”是按实际统计数值计算出来的。 从表1可看出,铸造机械行业在“十五”期间主要经济指标的年均增长都在30%以上,高于机床工具全行业平均增长水平,特别是利润增长更快,2005年是2001年的4.59倍,年均利润增长高达46%,产品销售率超过96%,保持较高的市场销售水平。 2.从机床协会总部统计的重点联系企业数据看,铸造机械行业的重点联系企业较少,只6家企业(2005年只统计5家),在2005年重点联系企业的销售收入约占全行业的7.5%,重点联系企业主要都是过去国有重点骨干厂。 “十五”期间铸造机械行业重点联系企业经济指标统计情况见表2。 表2 “十五”期间铸造机械行业重点联系企业经济指标统计 单位:万元
指标名称 \ 年份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
年均增长(%) |
企业数(个)
|
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
产品销售收入 |
20603 |
28760 |
34949 |
44161 |
44770 |
21.4 |
同比增长(%) |
2.7 |
15.5 |
21.5 |
26.4 |
15.8 |
|
利润总额 |
-1772 |
-1362 |
257 |
733 |
798 |
|
同比增长(%) |
-633.0 |
15.9 |
113.1 |
185.8 |
97.1 |
|
工业总产值 |
23411 |
28539 |
37193 |
44993 |
48784 |
20.1 |
同比增长(%) |
16.0 |
7.2 |
30.3 |
31.6 |
22.6 |
|
工业增加值 |
8175 |
8485 |
23963 |
12531 |
17216 |
20.5 |
同比增长(%) |
16.6 |
-0.6 |
175.0 |
-3.6 |
59.6 |
|
全员劳动生产率(%) |
17772 |
18574 |
46084 |
31657 |
58980 |
35.0 |
同比增长(%) |
31.6 |
2.1 |
102.3 |
3.1 |
83.2 |
|
产品销售率(%) |
92.5 |
99.2 |
97.4 |
100.1 |
95.0 |
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注:※ 该表统计的是6重点联系企业情况,年度变化不大,2005年有一家企业未报表,数据与实际有差距。 从表2可看出,铸造机械重点联系企业的各项经济指标增长速度相对较低,比全行业的平均增速低约10个百分点。利润总额在“十五”头两年连续亏损,但是在后三年增长很快,利润总额同比增长速度分别为113.1%、185.8%、和97.1%,年均增长速度超过100%,从2001年亏损1772万元到2005年盈利789万元。在“十五”后期重点联系企业利润快速增长,表明国有企业在改制后,盈利能力大幅度提高,企业已经开始进入较好的发展状态。
3.铸造机械分会统计约20家会员企业的经济指标(在此不再列出具体统计数据),从统计的结果来看,会员企业主要经济指标的平均增长速度与重点联系企业差不多。其市场集中度不高,按2005年统计的17家会员企业(约占全行业约1/10)的销售收入约占全行业的13.6%;规模较大的企业不多,年销售收入超过1亿元的企业只有2家,多数企业在5千万以下,有的只有几百万元;企业之间的经济效益差距也很大,如2005年人均创利润,最多的企业超过7万元,最少的是负7百多元;企业职工收入的差距也很大,如2005年职工平均工资,最高的超过6.9万元,最低的只有0.5万多元。 二.“十五”期间铸造机械产品水平有很大提高 随着机械设备整体水平的不断提高,对铸造机械提出了更高的要求,通过多年的努力,我国铸造机械水平有了很大提高,开发出不少较高水平的铸造机械产品。如树脂砂铸造成套设备,基本可以满足国内市场需求,改变了过去主要依赖进口的局面;已经能够生产出较高水平的铸造自动生产线,达到可部分替代进口的水平,部分的解决了轿车发动机缸体、缸盖等铸件毛坯也要进口的情况;此外如高水平自动制芯机、自动铸件清理机(如抛丸清理机、磨削清理自动线)、自动砂处理机、大型自动压铸机以及精密铸造设备等铸造机械,国内基本上都能生产制造。应当说“十五”期间铸造机械行业的产品水平有了很大提高,为我国铸造机械行业今后的进一步发展打下良好基础。
三.行业在发展中存在的问题 “十五”期间铸造机械行业各项指标有较快增长,但是行业在快速增长中也存在一些应当引起注意的问题。 1.行业增长不够稳定。“十五”期间,铸造机械行业虽然总体上发展较快,但是不同年份的不少指标增长速度起伏较大,这种波动并不是由于市场需求的变化引起的,而是企业自身经营管理不善造成的。 2.行业的市场集中度不高。铸造机械行业生产规模较大的企业很少,年产品销售收入超过亿元的只有2家,大部分都是年产值在几千万元甚至是几百万元的中小企业,没有真正形成行业一些产品的龙头企业。由于企业的规模较小,技术投入少,产品开发能力差,难以形成强的市场竞争能力,更难以达到拥有与国际著名厂商抗衡的能力。 3.库存增长较大。“十五”期间,铸造机械行业随着各项经济指标快速增长,库存指标也快速增长。铸造机械分会统计的2005年17家企业的存货约占当年销售收入的42.6%,产成品库存同比增长约65.8%。虽然目前我们还做不到零库存,但应当重视库存增长过快的问题,研究减少库存的办法,因为库存的增加将直接影响到企业的利润增长。 4.行业的资产负债率过高。据国家统计局的数据,2005年铸造机械全行业平均负债率达83.6%,负债总计是工业总产值约1.42倍,值得注意是,负债较高的大多是老国有企业。负债过高将直接影响企业的经济效益,甚至会决定企业的发展和生存的命运。 5.行业技术进步不快。铸造机械行业中小企业多,产能小,利润低,科技投入少,产品开发能力差。虽然“十五”期间增长较快,但是与市场需求和国际先进水平相比差距较大。近几年,企业改制以及民营企业进入铸造机械行业不少,尽管改制企业和民营企业发展势头很好,可是部分企业技术进步出现停滞不前的局面,大多以维持现有产品生产为主。 四.“十一五”期间铸造机械行业将保持较高速增长 “十一五”期间,铸造机械行业仍可保持较高速增长。由于国民经济将继续保持稳定的高速度增长,在巨大的市场需求和良好的国家大环境下,为铸造机械行业在“十一五”保持较快增长提供了有利条件,预计其主要经济指标年均增长速度约在15%以上。 1.铸造机械存在巨大的市场需求。我国是个制造大国,在机械制造业方面具有一定优势,大部分机械都需要铸造零件。据有关方面统计,我国铸件产量从2001年起已连续多年位居世界第一,以年均约10%的速度增长。中国已逐渐成为世界铸造基地。随着对铸件产品质量要求的提高,用铸造机械代替人工铸造,可以从根本上保证铸件质量和提高生产率,因此随着铸件产量的增加,对铸造机械的需求增长更快。由于存在巨大的市场需求,为铸造机械在“十一五”期间的快速增长创造了有利条件。 2.铸造工艺提升对铸造机械的需求增加。过去大部分铸件为人工铸造,机械铸造的比重较小。铸件落后主要是铸造工艺落后,铸造工艺落后是由于铸造设备落后,铸造机械的作用越来越重要。铸造机械重要性的提高,使其市场需求将进一步扩大。 3.铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。铸造机械正在朝高效率、高精度和自动化等方向发展,随着很多行业对大批量、高精度铸件的快速增加,市场对高档铸造机械的需求也在增加。如:各种汽车发动机缸体、缸盖铸件的大批量生产,对铸造生产线提出了高档要求。中小型发动机缸体铸造自动生产线,生产效率达到每分钟2件以上,年产十几万件到几十万件;铸件的精度要求也高,铸件的外形误差小才能上线装卡,内部结构的位置误差要小,否则将被加工成废品;铸造生产线的自动化程度要求高,从输送、混砂、造型、装芯、合模、浇铸、清砂等铸造全过程都是自动完成。其它如工程机械、农机、电工、家电、轻工等行业都需要大量高水平铸造机械。 4.铸造机械出口有很大增长空间。近几年,我国铸件出口量很大,出口铸件实际上出口的是能源和原材料,留下的是污染。随着国家能源、环保的新政策不断出台,应尽快把出口铸件转变为出口铸造机械,我国铸造机械企业也有这个能力,只要打开一个缺口,铸造机械将会像数控机床出口一样得到快速增长。“十一五”期间,只要努力铸造机械出口速度将加快,而且有很大增长空间。 总之,“十一五”期间,铸造机械行业在巨大市场需求的刺激下,仍将可能继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大,使铸造机械行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间,为铸造机械行业的快速增长带来机遇。
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