国务院最新发布出台的关于加快振兴装备制造业的若干意见，这将是国内整个装备工业未来中长期发展的战略性文件指引。受此消息影响，机械板块整体上扬，石油济柴(行情 论坛)、g厦工、g上工、徐工科技(行情 论坛)、g常林封于涨停，g山推、g太重、g柳工、g江南等涨幅喜人。我们认为，机械股在消息刺激下整体上扬后，由于对政策的受益不一致，后市将有所分化，本文对投资思路进行分析，捕捉机会。
捕获重工业化的历史性机遇
回顾我国重工业的发展历程，我们会发现目前正是重工业化的历史机遇。新中国成立后百废待举，国家重点发展重工业，建立了一批工业基地，发展了一批重点的国有品牌。改革开放后，国家调整了单边发展重工业的经济政策，大力发展轻工业，经过20多年的高速发展，轻工业面临产业升级的压力，生产设备需更新换代。
就目前现况来看，中国公司没有一家能与ge、卡特彼勒等巨头比肩，而年销售额在1亿元人民币以上的外资独资、合资企业已达2000多家；装备设备国产化率不足50％，100％的光纤制造设备、80％以上集成电路制造设备、石油化工装备、70％的轿车制造、纺织机械设备、数控机床依靠进口。装备业是工业的核心与基础的行业，重新重工业化成为当务之急。重工业发展受益最大的无疑是机械行业，受宏观调控的短暂影响后，从2005年下半年开始，机械行业开始持续向好。以g太重为例，公司2005年第三季度主营收入同比增长29％，利润同比增长79％。公布了2006年一季度报表的常林股份(行情 论坛)同比增长300％。经营业绩均有不同程度的增长的上市公司还有g柳工、g厦工、中联重科(行情 论坛)等。随着新政策的落实，有规模优势、品牌优势，有自主知识产权和产业集群优势的企业将获得重点支持，后市投资机会将集中在此类上市公司的优势企业中。
产业集群度高的知名品牌率先受益
在机械领域，我国建立了一批工业基地，创建一批名牌。在工程机械领域由于技术要求相应低一些，我国已经有了徐工科技(行情 论坛)、g厦工、g柳工、g三一、g沈机、中国龙工等知名品牌及相应地区的配套生产商。但相对于国外巨头来说，产业规模小，重复度高，此类公司的投资机会主要在于行业的整合上，中联重科(行情 论坛)收购湖南浦沅工程机械有限责任公司后实力大为增强，中联重科(行情 论坛)也传被联想集团相中，科技巨子看中的是行业发展前景和收益；沈阳机床(行情 论坛)兼并交大昆机，交易金额达2．5亿元之多，兼并后整合将促进产业大洗牌。
早在2004年，就有号称台湾“科技首富”的郭台铭及其所属企业台湾鸿海集团考虑并购g太重，准备将其在大陆的精密铸造资产注入g太重。虽然此后该事件没了下文，不过在工程机械行业浪潮中，作为生产提供我国第一颗人造地球卫星东方红1号、具有划时代意义的一箭双星、神舟载人飞船的发射塔架的国内最著名的重型机械设备制造商，也必定会借此风潮，选择重量级巨头公司进行并购，推动公司加速发展。由于新政策的出台，凯雷收购徐工科技(行情 论坛)一事有可能搁浅，g三一要收购徐工科技(行情 论坛)的想法已久，不排除国内两强整合的可能性，如果这样，两股票将重新估值，投资者可关注。
高新技术产业装备是投资重点
根据《意见》精神，装备制造企业将以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，增加研发投入，加快提高企业的自主创新和研发能力。国家将重点支持自主创新项目，包括原始创新、集成创新和在引进消化吸收基础上再创新的项目。这正是国内机械行业最缺乏的因素，因而将成为政策支持的重点。相关上市公司g秦发展、g力源、江钻股份(行情 论坛)和g振华在各自领域拥有一定的优势。以g秦发展为例，公司是磨齿细分机床行业的绝对龙头，具有研发优势，目前研发投入占年销售收入的6％以上，企业新产品产值率超过65％。基于公司在精密加工领域的优势，公司未来有可能在极端制造技术(极大和极小)方面有所开拓。g沈机是国内最大、技术实力最强的机床企业，拥有国家唯一的国家级技术中心和行业研究负责制定行业标准。部分中高档数控机床已批量进入国家重点行业的核心制造领域，实现部分进口替代。公司的高端产品正在从“吸收创新”转向“原始创新”。
抓住子行业投资机会
机械行业了行业众多，各行业的投资机会也不一。下面对重点行业重点投资机会进行分析。
第一，能源设
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