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昆明机床(600806):受益于国内机械行业的繁荣, 机械加工的基础-机床工业增长迅速,国家对装备制造业的重视和一系列扶持措施, 将使得装备制造业的重中之重机床行业获得比普通行业更快的发展机遇.
公司06 年机床产品销售收入5.91 亿元,同比增长49%.07 年上半年机床产品销售收入4.43 亿,同比增长314.52%,综合毛利率水平从06 年的26%提高到07 年的32%,主要原因是公司落地镗铣床比例有所提高.
公司的镗铣床铲品在国内占有重要地位,是国内知名的镗床世家,公司曾生产出国内第一台卧式镗床,第一台坐标镗床等,在镗床领域创造多项国内第一.
公司的订单有较大幅度增长,07 年产量将由820 台增长到1000 台以上,式镗床供不应求, 落地式镗床生产已经排到08 年4 月,公司的业绩有着较为明确的增长前景.预计07, 08,09 年公司收益可达到0.74 元,1.2元,1.92 元/股(送股后).按PEG 率为1.00 计算(E 取TTM),合理价值为35.00 元,给予推荐评级.股天下金股
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